杠杆与爆仓 中国平安拟发行117.65亿港元零息可转债，支持公司核心业务发展

中国平安在港交所发布拟发行可转换债券公告，于2025年6月3日（交易时间后），公司与经办人签署认购协议。根据认购协议，公司拟发行于2030年到期，债券本金总额为11,765,000,000港元的零息H股可转换债券杠杆与爆仓，发行债券所得款项净额用于满足集团未来以金融为核心的业务发展需求，用于补充集团的资本需求；支持集团医疗、养老新战略发展的业务需求；同时用作一般公司用途。

公告显示，该可转换债券的初始转换价为每股H股55.02港元（可予调整），较H股于2025年6月3日在香港联交所所报的收市价每股46.45港元溢价约18.45%。假设债券按每股H股55.02港元的初始转换价全部转换且不再发行其他股份，则债券将可转换为约213,831,334股转换股份，约占中国平安于公告日期现有已发行H股的2.87%及现有已发行总股本的1.17%。

有业内人士表示，本次平安发行港元可转债，机会实属难得。一方面可继续保持战略的灵活性，支持金融主业发展需求，进一步夯实公司的综合竞争力。另一方面，相较于去年的美元可转债，票息为0，票面融资成本更低，发行后还可以灵活选择持有币种。可转债股、债属性兼备，债性更强、条款灵活，低成本融资有利于公司增强持续盈利能力和抗风险能力。

此前，平安于2024年7月完成35亿美元可转债发行，当期可转债利率0.875%。瑞银报告曾分析，平安可转债的发行可以优化资本结构及多元化资金来源，市场并不意外。

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